出口形势分析｜机械行业出口持续火爆 产业转移关键时刻因原材料成本急剧上涨、零部件短缺，欧美机械制造产业链正常出货难度加大，中国机械行业对欧美出口状态若再持续更长时间，该产业链转移趋势或将明确。

　　据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业、22家装载机制造企业的最新统计，2022年9月，出口各类挖掘机10667台，同比增速高达73.3%；各类装载机4081台，同比增长42.1%。2022年1-9月，共出口各类挖掘机80306台，同比增长70.5%；各类装载机32555台，同比增长25.4%。

　　这一增速延续了2021年以来的高增长态势：当年，中国共出口各类挖掘机68427台，同比增长97%；出口各类装载机34008台，同比增长38.2%。

　　吕莹解释称，受疫情等影响，欧美地区的机械制造商面临严峻挑战。前期主要来自原材料成本的急剧上涨和零部件短缺，欧美机械制造产业链保证正常出货的难度在加大，交货周期延长，供货速度减缓，市场竞争力下降。受地缘冲突影响，能源价格高企和美元指数走高加剧了这一状况。

　　相反，中国机械制造业完备的产业链体系在疫情冲击下表现强韧。吕莹介绍，中国合理的布局、充沛的产能和有竞争力的价格，支撑了中国机械制造业出口持续高速增长。钢材是机械制造的重要上游产业，中国的钢材供应以及价格优势，也为机械制造业提供了得天独厚的优势。

　　另一方面，受到疫情重新抬头的影响，中国机械制造业的市场需求疲软，海外订单也弥补了国内市场需求的不足。

　　“我们的海外订单已经排到了明年。现在我们不是担心订单的问题，更多是担心船期和船运的问题。”中国工程机械领域巨头三一重工相关人士向记者称。

　　有海外旺盛需求支撑，2021年，三一重工在50多个国家的销售收入翻番；2022年1-9月再实现国际销售收入258.8亿元，同比增长43.7%；从目前订单来看，国际市场预计仍将保持较高的增长趋势。

　　目前欧洲工厂无法正常生产，产业链很难保证正常出货，转而通过向中国进口弥补空缺。吕莹指出，尽管中国机械行业对欧美地区的出口在扩大，但还没有达到产业转移的程度；若当前的经济状态再持续更长时间，届时产业链转移的趋势或将比较明显bd半岛官网。

　　“疫情对工程机械行业产业链的影响是‘要命的’。”吕莹说，工程机械上下游的配套性很强，任何一个环节出错都会导致无法正常出货，“很多件都生产出来了，也装差不多了，但是还有一部分零件不来，这车就出不了厂。”

　　同时，机械制造业的产业链较长，一旦中断再恢复的成本很高，设施的重启、销售渠道和服务系统的重新维护，以及专业产业工人队伍的重建，都面临重重困难。

　　而至今，能源价格走高、需求走低，欧洲地区不得不大量关停高能耗工业以确保安全过冬，转而向中国进口以满足部分生产消费需求，贸易结构转为逆差。据天风证券统计，在德国二季度贸易差额变动结构中，能源品逆差约174.1亿美元，电气设备、机械设备逆差约50亿美元。

　　在全球工程机械制造巨头利勃海尔的主要生产基地德国，据德国联邦统计局在2022年4月公布的批发通胀数据显示，金属和铁矿石价格大幅攀升，在过去一年内上涨近60%，燃油上涨约70%，以煤炭为主的固体燃料创纪录上涨约61%。根据最新数据，德国9月通胀率达到10%，创历史新高，自2022年3月以来连续第7个月超过7%，其中当月能源价格同比上涨43.9%。

　　另一家全球最大的工程机械制造商之一、“工业风向标”美国卡特彼勒（NYSE：CAT），在其2022年二季度报告中警告称，全球供应链中断问题将会持续，走高的成本和全球经济疲态将会对工业带来更多风险。公司二季度营收142.47亿美元，同比增长11%，比市场预期低1.9亿美元。在销量下降和成本上涨的双重夹击下，季度营业利润率从去年的13.9%缩减到13.6%。

　　三一重工是中国工程机械行业的龙头企业，主营挖掘机械、起重机械、混凝土机械等装备制造产品，近两年其挖掘机械在全球市占率最高。三一早自2005年在海外布局建厂，推行本土化经营战略，已建成印度、美国、德国、巴西等四家海外研发制造基地，业务已覆盖全球150多个国家和地区。

　　2022年以来，三一在印尼、拉美、中亚、中东等多个国家和区域表现亮眼。公告显示，1-9月，三一重工在亚澳、欧洲、美洲、非洲区域各实现销售收入115.95亿、75.17亿、48.46亿、19.2亿元，同比分别增长52.3%、26.5%、63.5%、29%。

　　此外，徐工集团、中联重科等中国工程机械巨头的海外市场经营业绩也在创新高。财报显示，徐工机械（000425.SZ）2022年上半年海外销售收入实现124.88亿元，同比增长157.28%。期内，中联重科（000157.SZ）出口收入同比增长40.45%，其中印尼、沙特、阿联酋等重点推进本土化战略的国家地区销售业绩同比增长超过100%。

　　“（2022年）整个公司对国际的重视度要明显高于以往任何年份。”前述三一重工人士介绍，为加大国际化布局，公司计划外派更多营销。未来的2至3年之内，预计国际市场仍会持续走高。

　　从区域上看，三一重工目前海外市场的重心在亚非拉地区，下一步准备将重心转向市场容量更大、需求更高端的欧美市场。这位人士表示，当前无论是产品质量、产业布局、研发能力，都已经适应和满足欧美市场的需求。

　　为重振经济，多国政府大力刺激基础设施建设投资，创造了不少工程机械类产品的进口需求。2021年，美国出台1.2万亿美元的一揽子基础设施法案，用于道路、铁路、水利、汽车充电桩等基建设施；欧洲议会批准300亿欧元的“连接欧洲设施”计划，主要用于交通、能源和数字化基础设施建设。

　　而市场容量排在前位的俄罗斯，随着欧美品牌撤出或者减少，中国品牌转而持续供货，也存在较大的市场空间。

　　公开数据显示，2022年1-7月中国工程机械对非洲拉美、欧盟及英国、美国的出口占比领先，分别为18.22%、15.3%、10.75%。增幅较大的区域市场主要有非洲拉美、俄罗斯和美国，分别高达51.4%、47.5%、44.8%。