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工程机械市场概况

  工程机械市场概况截止2022年年底,中国工程机械主要产品保有量约为1000万台,其中液压挖土机、推土机、装载机占据前三。随即而来的相关配套产品的产业链逐渐成熟,工程机械售后市场蓬勃发展。售后市场需求的扩大逐渐培养了更为成熟、规范的机械产品维修保养的应用习惯,进一步推动主要零

  中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计,2022年全年,26家挖掘机企业共销售挖掘机261,346台。

  产值完成情况:工业总产值同比增长3.76%;其中:新产品产值同比增长8.74%;工业销售产值同比增长2.76%;出货值同比增长66.1%,体现了出口在行业发展中的重要支撑地位。

  行业投资完成情况:固定资产投资95亿元,同比增长61.5%;其中生产中工业机器人安装数量9226台,同比增长164%;实现了行业固定资产投资和工业机器人安装数量的快速增长,为“十四五”工程机械行业产业升级和智能制造提供动力。

  科技投入情况:科技活动人员近6万人,同比增长47%;科技经费支出同比增长18.1%;信息化人员比例20.6%,同比增加1.3个百分点;科技投入增长高于营业收入增幅,信息化人员比例进一步增加。

  物耗能耗情况:钢材消耗量614万吨,同比增长4.79%;工业生产用能耗总量同比增长6.79%。

  行业发展稳中向好,其中的主要原因是,在疫情影响下,全球供应链受阻,海外市场的空白被中国企业填补,这一方面让我国的工程机械在全球经济下滑的大背景下逆势增长,另外一方面,是我国本就是工程机械制造强国,疫情反而巩固了我国工程机械在全球市场中的领导地位。

  截止2022年年底,中国工程机械主要产品保有量约为1000万台,其中液压挖土机、推土机、装载机占据前三。随即而来的相关配套产品的产业链逐渐成熟,工程机械售后市场蓬勃发展。售后市场需求的扩大逐渐培养了更为成熟、规范的机械产品维修保养的应用习惯,进一步推动主要零部件行业的快速发展。

  据中国工程机械工业协会对22家装载机制造企业统计,2022年全年,共销售各类装载机123,355台,其中,出口销量42,461台,同比增长24.9%。

  2021年1月至12月,纳入统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机械产品34.28万台,其中,国内市场销量27.44万台,同比下降6.3%;出口销量6.84万台,同比增长97.0%。

  目前,工程机械行业中不仅挖掘机销量增长,装载机也实现增长,只有汽车起重机和摊铺机两个品类下降。可以说,工程机械行业整体形势不差,市场规模仍然在不断扩大之中。

  因为在2021年,虽然挖掘机总销量仍较2020年实现了微增,并连续4年创下新高,但是在2021年却存在连续多月销量呈同比下降态势,能够逆势上升,回到高点的原因,除了经济复苏外,也是海外销量也创下新纪录。靠着经济回暖和海外市场,我国的挖掘机将下行周期延后。

  2021年,工程机械行业按照党中央、国务院的部署BD SPORTS,统筹疫情防控与行业发展工作,克服了经济下行压力不断加大的困难和疫情多点散发的不利影响,在上年较高基数之上继续保持平稳运行。实现了“十四五”开局之年开门红,为“十四五”稳定发展奠定了基础,成为装备制造业中发展局面最好的行业之一。

  2022年疫情对全国范围影响波及较广,很多城市实行封闭管理,被按下了暂停键。2022年受疫情影响,新开工项目暂停施工或推迟开工,项目设备采购延后。工程机械销量下滑严重。

  虽然工程机械行业目前已经处于下行周期,但因行业体量和增速惯性及国家主导政策,整体看2023年,随着基建项目铺开建设,预计工程机械行业会有小幅增长。尤其是巨大存量市场的服务,将是未来整个行业的新的增长点。

  几年来,国内工程机械巨头在夯实自身主业的同时,纷纷扩大了产品范围。例如徐工机械进入了混凝土机械领域、三一集团进入了起重机领域、中联重科进入了挖掘机领域。

  徐工机械、三一集团、中联重科都是我国知名的工程机械制造商,三家企业在各自领域都占有较高的市场份额,这几家企业在继续巩固自身主营业务的同时,通过加大对新领域的投资,来实现自身做大做强的战略目标。

  以徐工机械来说,其在起重机领域上先进优势明显,旗下主要产品履带起重机和汽车起重机在国内的市场占有率达到89%和60%,市场占有率已经很高,再往上继续成长的空间有限,而其在混凝土机械的国内市场占有率仅为4.3%,对于徐工机械来说,增长潜力更为巨大。

  而作为另外一家行业内龙头企业三一集团,其先进优势则是在混凝土机械领域,旗下主要产品混凝土泵车在国内保持着先进的地位,目前混凝土泵车在国内的市场占有率已经达到了57%,而在起重机领域上其市场份额还不高,按照三一重工起重机事业部全力打造百亿板块的发展规划来看,起重机有望成为三一集团的发展重点。

  和三一集团同属于湖南省的另一家工程机械巨头中联重科,其在混凝土机械和起重机领域上表现突出,旗下混凝土机械产品在全球市场占有率已跃居第一位,塔式起重机、汽车起重机分别居于国内市场份额的第一位、第二位。目前中联重科把更大精力投入到挖掘机上,正在陕西渭南工业园里打造全国较大规模的挖掘机生产基地。

  纵观国外工程机械企业,仅靠单一产品品种发展成为跨国工程机械制造商少之又少,而我国一线的工程机械制造企业,在实现百亿元营收跨越以后,企业要做大做强,扩大产品范围,投入到那些成长性好、市场规模大的产品领域上是企业发展壮大的必由之路。

  更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国工程机械行业市场全景调研与发展前景预测报告》。

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